UBI车险（UsageBasedInsurance）是基于车主驾驶行为以及使用车辆相关数据相结合的个性化保险产品。保险公司实时监控里程、油耗等车辆数据，结合车主“三急”次数、违章次数等驾驶行为数据，通过大数据技术处理，评估车主驾车行为的风险等级，通过风险等级指数为每位车主提供定制化的保单，保费是取决于车主实际行驶里程、驾驶时间、行驶地点、具体驾驶行为等指标的综合考量。

根据主要定价因素的不同，在欧美保险市场，UBI车险呈现出各种不同的产品模式。常见的有以下几种：基于行驶里程的产品、基于车主驾驶行为的产品、结合里程+驾驶行为习惯的产品、致力于改善驾驶习惯的产品。

基于行驶里程的UBI车险主要的目标客户群体是开车比较少的车主。

（1）比较有代表性的保险公司是美国的Metromile. 客户投保后该公司会给客户邮寄一个OBD盒子“Metromile Pulse”并指导客户自行安装，Metromile通过该盒子来收集客户的里程数据。

客户按月缴纳保费，每月保费=基础保费+里程费率*当月里程数（每日最高250英里，超过的部分不收费）。长时间不开车的车主每月只需要支付很少的基础保费。

影响基础保费和里程费率的因素包括驾驶员年龄、信用记录、车辆类型、索赔记录等。

（2）另一家著名的提供里程保险的公司是英国的Insure The Box。该公司在以行驶里程为主要定价因素的同时还以奖励里程的方式鼓励客户保持良好的驾驶行为习惯。

客户首先选择6,000，8,000或10,000英里的初始里程，如果实际行驶的里程数超过了预计的初始里程，可以购买额外的充值里程套餐(250，500，1,000或2,000)，充值里程在续保时可以转到下一年。

客户购买InsureTheBox的车险后，保险公司指派专人给被保车辆安装一个小黑盒，盒子内嵌GPS系统、运动传感器(或加速计)、SIM卡和控制信息分析和传输方式的计算机软件。其中的SIM卡把车辆行驶数据发送给保险公司，让保险公司分析客户的安全驾驶水平，根据当月的驾驶行为评分给客户提供里程奖励（最高100英里），以此来激励客户改善驾驶行为习惯。

保险公司通过小黑盒收集的以下数据来判断客户的安全驾驶水平：

白天或晚上开车的时间

在不同道路上行驶的速度

 急刹车或急加速次数

 是否在长途旅行中休息

 高速公路英里数

 总行驶里程

 开车的总次数

续保时保险公司根据客户的驾驶行为习惯来计算续保保费，如果客户驾驶习惯良好，黑盒子可以帮助客户以更便宜的价格续保。

美国UBI车险初创企业Root Insurance是提供基于车主驾驶行为的UBI产品的典型代表。Root不以用户的行驶公里数的情况来给出报价，而是收集用户的驾驶行为数据，并使用人工智能技术来分析用户的驾驶行为，并界定出“好司机”和“坏司机”。Root只为那些具有良好开车习惯的人提供更优惠的保险，同时拒绝为开车十分危险，事故率较高的司机提供保险。

Root Insurance使用客户的智能手机收集其报价所需的数据。在提供正式报价之前，先以优惠费率为客户提供60天的短期保障，在此期间，客户需要下载Rootapp 进行为期30天的试驾，30天期满RootInsurance将决定是否为该客户提供正式报价以及正式报价的费率。

驾驶行为习惯是Root Insurance决定报价时考虑的最大因素，他们主要考察客户开车时的刹车，速度，转弯，开车的时间点，驾驶里程和驾驶路线等信息。

根据Root Insurance公布的信息，相比于传统的保险公司，对于最好的那一部分司机，这种分析方法最多能够帮助他们节省下来70%的保费，而正常的司机也可以省下超过50%的保费。

值得一提的是，Root Insurance之所以能为其客户提供有竞争力的价格，一方面在于其选择只给优质客户提供UBI车险，从而使得其赔付率相比竞争对手有绝对优势，另一方面，其通过移动端实现从数据采集、定价、报价到理赔服务相关的闭环，同时通过用户自传播的方式进行营销，避开了代理人、中介和4S店等渠道，节省了相当大的销售和管理费用。

美国最早提供UBI车险的保险公司Progressive公司的Snapshot计划是结合里程+驾驶行为习惯的产品的典范。

Progressive公司要求参加Snapshot计划的车主下载安装Snapshotapp或者使用OBD插件设备以收集客户的驾驶行为数据。

第一次参加Snapshot计划的客户会获得一个基本的保费折扣，该折扣在保单续保时失效。续保时Progressive会根据客户的驾驶行为习惯和里程数为该客户制定个性化费率，客户有可能会因为高风险驾驶而增加保费。该公司网站公布，参加Snapshot计划的车主平均每年可以节省145美元。

Snapshot计划考虑的驾驶行为主要包括：急加速/急刹车次数、深夜驾车（12:00-4:00）、行驶里程、开车时是否有发短信/打电话/其他手持电话行为。总体上该计划从节省保费方面鼓励车主少开车/拼车以及安全驾驶。

Progressive的Snapshot计划和RootInsurance的车险产品更多的是利用当期驾驶行为数据为续保报价，当期费率不受保单期间驾驶行为数据的任何影响。南非的一家保险公司DiscoveryInsure推出的VitalityDrive计划把当期驾驶行为与客户利益结合在一起，激励客户在保单期内改善驾驶习惯，安全驾驶以获取更多的收益，这些收益以油费返还或续保折扣等形式体现。

参加VitalityDrive计划的客户需要安装VitalityDrive的Telematics设备以便保险公司收集驾驶行为数据并为驾驶行为评分。通过安全驾驶，客户可以获得每月高达50%的油费返还，或者通过应用程序的其他奖励。

VitalityDrive计划考察的驾驶行为包括急加速、急减速、急转弯次数、超速时长、驾车时使用手机的时长、行驶里程/时长、夜间驾驶时长等等。车主甚至可以每月参加在线驾驶员培训和眼保健操课程以获取驾驶积分。DiscoveryInsure在其官网上公布了详细的评分标准，以便客户了解其各项评分标准，促进客户的安全驾驶行为。

欧美成熟保险市场UBI车险渗透率的提升，显著增强了保险公司的盈利能力。良好的市场环境、严格的竞争监管是欧美UBI产品成功的重要因素。UBI产品较为复杂，投保人的教育水平、新事物接受能力影响着UBI的推广效果。UBI产品本身更加适合直销的特点使得推出UBI产品的险企承保费用率不断下降，提升整体盈利能力；但这是建立在渠道分成严格管控、销售折扣相对理性的基础之上。健康的市场竞争环境在新产品推广中的意义至关重要。

UBI

Vehicle insurance

从国内的情况来看，目前保险行业三大巨头占据65%以上车险市场份额，市场上基本只有老三家的车险承保业务能够实现盈利。而用户认知度上对三巨头的认知度很高，中小财险基本只能靠渠道垄断来与三巨头竞争。广告营销能力上，三巨头明显占优，以平安车险为例，其广告在各种平台上的曝光率极高。

目前市场上有50家左右经营车险业务的中小险企，其市场份额总计不到35%。市场地位、用户认知度和口碑等方面均处于明显劣势地位，广告和营销投入也非常有限。

在政策方面，2020年9月，银保监会发布《关于实施车险综合改革的指导意见》，鼓励中小财险公司优先开发差异化、专业化、特色化的商车险产品，优先开发网销、电销等渠道的商车险产品，促进中小财险公司健康发展，健全多层次财险市场体系。

为此，尽管人太平老三家在UBI车险数据收集和与产业链相关方合作等方面已早早入场铺设道路，在产品模式设计、精算定价和营销方面也更具实力，但在目前政策环境下，其UBI产品不可能最先在银保监会获批。

对于中小险企来说，最佳的竞争策略是借此机会占据先发地位，树立UBI车险=xx财险公司的市场形象，并且在获得一定用户基数后迅速寻找差异化竞争战略，避免巨头进入后与巨头正面竞争。价格仍然是中小险企重要的竞争手段，更贴心的条款设计是UBI给予中小险企的新的竞争方式。

中小险企面临的问题也很严峻。UBI产品的数据采集、数据传输和数据处理要求保险公司要与硬件供应商如主机厂、OBD设备供应商或ADAS设备供应商、移动通讯运营商、地图商、数据处理模型商等多方协作。中小险企一般技术实力较弱、产业链整合能力一般，其在UBI产业链上的议价能力与硬件、模型和大数据厂商比会相对弱一些，尤其当其面对壁垒较高的模型和数据厂商时。互联网保险公司在数据收集、处理方面会更有经验，但由于分支机构较少，其在后端理赔服务方面又显得先天不足，难以形成整个保险服务链的闭环。若能克服这种种问题，国内保险市场出现各种UBI车险产品以供不同客户群选择将指日可待。