埃及是世界上最重要的文明古国之一。地处亚欧非三大洲交界处，扼守“21世纪海上丝绸之路”的战略要冲，苏伊士运河走廊又是连接南海、印度洋至红海、地中海的枢纽，埃及对接“一带一路”倡议有着天然的地理优势。

 

 

2014年塞西总统执政以来，埃及逐步稳定国内政治局势，打击恐怖活动，实行开放市场、吸引外资等全方位的经济改革措施，成效显著。年经济增长率高达5.6%，在中东和非洲地区名列前茅。

 

与此同时，习近平主席与塞西总统决定将中埃关系提升为全面战略伙伴关系，为两国合作打造新格局。中埃合作自此驶入快车道，就多个重大基础设施项目展开合作，这为我国承包工程企业带来了新的发展机遇，中资企业陆续在电力、房建、港口、轨道交通等多个领域取得了显著成绩。

 

截至2019年底，中国对埃及直接和间接的投资存量超过75亿美元，为当地创造了近3万个就业岗位；双方共建的苏伊士（泰达）经贸合作区，已吸引了40多家制造业企业入驻，成为促进两国投资和技术合作的重要平台。中国企业接连签约建设埃及新行政首都中央商务区、斋月十日城轻轨等一批国家级重大项目，在古老埃及的复兴之路上画下浓墨重彩的一缕“中国红”

 

 

 

2020年新冠肺炎疫情全球爆发，对全球经济造成重大影响，埃及也不例外。但在总体上，埃及保持政治稳定、经济增长的大势没有发生根本变化，在国际货币基金组织、世界银行等国际组织和美、欧、中等全球主要经济体的普遍支持下，埃及经济发展前景依然可期。

 

重点行业

电力行业：塞西总统上台后，将电力建设列为最高优先级。目前，埃及已实现电力富余，暂不考虑增加热电装机容量，主要着力提升新能源和可再生能源发电装机容量，新能源的占比将从目前的8%提高到20%。埃原有的配电网络老旧，影响正常生产和居民生活，未来配电网络的升级改造有较好市场机会。

 

房建行业：近年来新行政首都、新十月六日城、阿拉曼新城、曼苏拉新城等一批耗资巨大的新城项目同步推进，导致埃政府项目资金压力过大，未来一段时期，政府主导的大型房建项目会适当降温；酒店等旅游业相关配套基础设施项目则仍是投资热点，吸引大批本土化运作能力较强的海湾国家资本涌入。

 

石化行业：埃及石油炼化等中下游产业起步较晚，近年来埃及政府在苏伊士运河经济特区划出了一块巨大规模的石化工业区，以吸引外国投资，助力本国石油炼化基础设施发展。

 

智能基础设施领域：政府希望借数字化革命浪潮实现信息产业弯道超车，制定了雄心勃勃的“数字埃及”战略，力图实现国家数字化经济转型。埃及政府将塞得港省和新行政首都作为智慧城市试点，从政府办公和公共服务数字化建设入手加快5G 战略部署。

 

重点项目

• 斋月十日城铁路项目

埃及第一条电气化铁路项目，是连接开罗市区、东部沿线卫星城及埃及新首都的纽带，全长约65公里，沿线设置11座车站。斋月十日城是埃及首都开罗重要的卫星城，也是埃及政府在沙漠地区建立的第一个工业区所在地，项目建成后将在中东地区、阿拉伯世界、非洲国家产生良好的示范作用。埃及斋月十日城铁路项目是中埃在“一带一路”倡议下务实合作取得的重大成果。目前该项目进展顺利，装修工程已完成95%，首批轨道车辆已成功运抵交付地点。

 

 

 

• 新行政首都

总投资高达450亿美元，目前正在实施一期项目，除中国建筑所承建的CBD建筑群外，更包括智能交通系统、智能公用事业、智慧金融、5G通信网络、数字基础设施、智慧农业和智慧运输网络等一批配套智能设施建设规划。

 

 

 

• 阿拉曼新城超高综合体项目

阿拉曼新城项目位于埃及北部地中海沿岸，是埃及政府2030规划中的重要战略城市之一。未来将建成集文化、服务、工业、旅游于一体的埃及北部海岸中心。阿拉曼新城超高综合体项目位于阿拉曼新城核心区，定位为超高层海景豪宅，建筑范围包括1栋约300米高的超高层公寓楼，4栋约200米高的超高公寓楼。

 

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埃及工程承包市场特点与挑战

• 市场竞争激烈

埃及本土承包商施工能力较强，在解决融资的情况下，很多项目基本能自行实施，弱化了中企较为依赖的价格优势。

 

此外，埃及实行本土企业保护政策，法律规定大型承包项目、政府采购项目必须进行公开招标。埃及投标企业可以高于同等价格的水平应标；EPC项目业主会要求土建部分由当地承包商承担；外资企业中，欧美公司知名度高于中国公司，重大项目咨询基本由西方公司垄断，为中国工程技术标准和规范的使用增加了难度。

 

• 企业用工受影响

在埃及，外资企业注册，股权变更等事项必须经过埃及安全部门的审查。一般长达3个月以上，严重影响项目的实施和业务开展。在未通过安全审查前，公司无法对外开展实质性业务。

 

工作签证方面，埃及审核十分严格。即使满足要求的情况下，埃方仍可能以种种理由拒签，企业难以获得足额的工作签证。

 

当地保险市场介绍

目前，埃及非寿险市场共有24家保险公司或Takaful(伊斯兰保险)，其中市场规模最大的无疑是当地老牌国企MisrInsurance，其在埃及非寿险市场的全险种均稳居“一哥”的地位。由于Misr的国企背景，当地绝大部分政府所主导的项目也会首先选择与Misr合作。2021年12月，国际著名评级机构惠誉(Fitch)将Misr的评级从AA调整为AA+。

 

Misr不仅是埃及本土最大的保险公司，其在中东地区同样名列前茅，有着广泛的影响力。其他本地保险公司如ArabMisr, Suez Canal, OrientTakaful近年来虽然也在不断扩展自己的业务版图，但从保费收入以及市场份额角度来看，与Misr的差距依然较大。

 

另外一些外资保险公司如Allianz,AXA，近年来在当地市场份额也在稳步提升。

 

相关保险规定

根据埃及当地金融监管局(FinancialRegulatory Authority -FRA)要求，除一些特殊的如船舶保险，航天保险，被保险人须在当地向持照的保险公司购买保险，风险不得由无本地执照的境外保险公司直接承保。

 

在埃及，所有保单所用的条款均需在获得当地监管机构的批准后方可使用，否则将被处以数倍于保费的罚款。保单语言默认为阿语，但如果客户有需求也可以提供英语保单。但后续如有任何争议，以阿语保单为准。

 

保单上的币种默认为埃及镑，如果有客户与要求也可以出具外币保单，且后续也可以外币结算（通常为美元）。对于企业保险，通常当地保险公司可以接受30-60天的付款周期。

 

根据埃及法律规定，海外再保公司需要在当地监管备案后方可被使用。且评级不得低于B+(A M Best) 或BBB (S&P, Fitch)。

 

强制类保险

• 机动车第三者责任险

• 雇主责任险/ 劳工补偿险

• 职业责任保险 （一些提供专业技术服务的公司，需要购买相关职业责任保险）

 

五洲的经验与服务

截至目前，五洲保险已深度参与进多笔中资企业在当地项目的保险/再保险安排，积累了丰富的经验，并拥有长期稳定的当地合作伙伴，可以为项目提供切实可行的保险计划，协助客户从容应对风险、顺利推进项目。以曾参与的某项目为例，我们可提供的具体服务包括但不限于：

 

1、实地拜访，梳理风险状况

为了更深入地把握项目风险、量体裁衣地设计保险方案，五洲保险通过实地拜访，对该项目潜在的风险进行综合评估，从风险成因及后果进行分析。最终从自然、人为、社会等多方面对该项目进行系统的风险识别、分析与评估，并对所存在风险进行合理保险转移；从专业角度为保单优化提供技术支持。

 

2、现场培训，提高风险认识

对照合同条款、结合项目实际风险，深入浅出地为项目部同事开展培训，有效提高了项目的风险管理水平和保险保障的效用。

 

3、熟悉规则，优化再保安排

由于当地法规对分出至海外市场的份额有管控。五洲与当地出单公司进行多次面对面及电话会议等形式的磋商，最小化当地自留，将保单管理的主动权最大化控制在我们更为熟悉的中方市场手中，增强了项目的安全运营保障。

 

4、多方比较，提供增值服务

五洲利用多年在海外市场上积累的资源，通过多方对比，为客户在项目所在地寻找最为合理的法务咨询、公估服务公司，通过合作伙伴提供的专业化服务，赢得了项目部的认可，解决了客户的后顾之忧。

 

结语

以上是我们对于埃及保险市场状况的概括性介绍，如需了解更多信息或有业务垂询，欢迎在后台留言或电邮至：overseasdept@chinacib.com

 

五洲保险将坚定守护在中资企业身边，与中国保险同仁一起，为保驾护航尽绵薄之力。

 

 

 

资料来源：

中华人民共和国商务部

中国对外承包工程商会